인천 시티오씨엘 8단지 청약정보, 지금 바로 확인하세요
페이지 정보
본문
기업분석 시티오씨엘8단지 2Q25 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 9.8% 상회o 2분기 매출액 1.16조 원, 영업이익 803억 원으로 각각 YoY +7.0%, +49.1% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액 11.2% 상회, 영업이익 9.8% 상회, 지배주주순이익 11.3% 시티오씨엘8단지 하회.o 자체 부문의 매출 성장(YoY +302.5%)과 마진 개선(GPM 17.0% ' 38.4%)이 동시에 이뤄지며 실적 개선을 견인. 하반기에도 자체 부문의 실적 호조 예상. 수원 입주 매출은 2분기 중 600억 원 가량 시티오씨엘8단지 반영됐으며, 잔여 매출(약 2400억 원)은 하반기 중 인식 예정. 서울원 공사진행률은 2분기 말 9%대 수준이며, 연말 16~17% 수준 예상.o 상반기 신규수주는 2.85조 원으로 연간 계획 4.7조 원의 60.8%를 달성했으며, 도시정비 시티오씨엘8단지 중심의 주택(외주) 수주가 주요했음. 올해 분양공급 계획은 11375세대에서 13702세대로 상향. 상반기 1947세대 공급을 완료했으며, 3분기 3001세대, 4분기 8754세대 계획.o 분양공급 계획이 늘어난 것은 일부 현장의 착공 시기를 앞당긴 결과임. 파주메디컬시티(공사비 시티오씨엘8단지 1조 원+α, 출자 10%)는 10월로 분양 및 착공 일정이 당겨졌으며, 천안아이파크시티(총 도급액 2.1조 원, 자체+외주)도 하반기 순차적으로 착공 계획. 연말부터 내년 상반기까지 청주가경 7,8단지(0.83조 원, 자체), 씨티오씨엘 8,9단지(0.97조 원, 외주), 시티오씨엘8단지 복정역세권(1.36조 원, 건축) 등의 착공이 예정돼 있음. 진짜 성장의 시작o 투자의견 BUY, 목표주가 36,000원으로 업종 내 최선호주 의견 유지. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 0.68배(예상 ROE 9.1%)를 적용해 산출. 착공 시티오씨엘8단지 일정 감안 시 탑라인 성장에 대한 기대가 높아지는 가운데 각 현장별 마진도 양호한 것으로 파악돼 이익률 개선 동반될 것으로 기대. 향후 2~3년간 이익 성장이 업종 내 가장 가파를 것으로 기대되는 시티오씨엘8단지 반면, 현 주가는 12M Fwd. P/E 4.8배, P/B 0.43배 수준으로 대형 건설사 중 가장 낮음.#한화투자증권 #라이프플러스 #투자전략 #기업분석 #투자스토리 #불꽃 #증권 #종목 #리포트 #리서치자료 #관심종목 #배당주 #가치주#종목 #분석 #성장주 #투자 시티오씨엘8단지 #2025 #HDC현대산업개발
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.